La compañía noruega Marine Harvest, una de los principales piscicultoras del mundo, anunció ayer un acuerdo de transacción condicional para fusionar sus negocios en Chile con AquaChile.
Marine Harvest, especializada en la cría de salmón, adquirirá por un precio no revelado el 42,8% de la nueva sociedad, que mantendrá el nombre de AquaChile, y se asegura una opción, vigente entre junio de 2016 y junio de 2017 bajo ciertas condiciones, para ampliar su participación a un mínimo del 55%.
Tanto Inversiones Patagonia como Holding Salmones, que controlaban cada una el 33% de AquaChile antes de la fusión, aceptaron vender una parte de su paquete de acciones para asegurar que Marine Harvest alcance la participación acordada, según informó la firma noruega en un comunicado.
La nueva compañía, que mantendrá el nombre de AquaChile y será el vehículo para impulsar los negocios de acuicultura de ambas empresas en toda América salvo Canadá, aspira a lograr una producción anual de 260 mil toneladas de salmón y 25 mil toneladas de tilapia.
La fusión, que se espera esté cerrada en el tercer trimestre de este año, está en consonancia con la estrategia de Marine Harvest de crear un grupo de liderazgo mundial, señaló el presidente de la compañía, Ole-Eirik Lerøy, en el comunicado.
"Nuestra posición sólida dentro de la cría de salmón en Chile será reforzada y la combinación de estas excelentes compañías creará una entidad chilena muy eficiente que también beneficiará a toda la industria chilena desde un punto de vista sostenible", dijo Lerøy.
El anuncio de fusión recibió comentarios positivos por parte del mercado.
La corredora noruega Pareto Securities destacó que esta nueva compañía controlará el 28% de las concesiones en Chile, calculando además que la operación entrega un valor implícito de US$ 579 millones a las operaciones de Marine Harvest en Chile, ya que el valor de mercado de AquaChile es de US$ 687 millones.
El grupo de analistas de Handelsbanken Capital Markets espera que la fusión permita mejorar las condiciones sanitarias y la imagen de costos en Chile. Espera, además, que el crecimiento de la oferta en Norte y Sudamérica caerá en los próximos meses, lo que conducirá a mayores precios y mejores ingresos.
El acuerdo también llevó a que las acciones de AquaChile se cotizaran ayer con un importante alza en su valor. A las 10.00 horas local, los papeles de la firma se cotizaban con un alza de 26,07% en la Bolsa de Santiago, a un valor de $471 por papel.
